สองพี่น้องต่างแม่ เอลิซาเบธและเจนนา รีด ค้นพบสิ่งประดิษฐ์โบราณระหว่างการนอนค้างคืนสุดโรแมนติก ซึ่งอ้างว่าสามารถสลับร่างกันได้ แม้จะสงสัยแต่ก็รู้สึกสนใจ พวกเธอจึงลองเปิดใช้งานและตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันน่าตกใจ – พวกเธอสลับร่างกันแล้ว มือที่สั่นเทาสำรวจดินแดนที่ไม่คุ้นเคย ขณะที่เอลิซาเบธ (ในร่างของเจนนา) ค้นพบหัวนมที่ไวต่อความรู้สึกของพี่สาวต่างแม่ ส่วนเจนนา (ในร่างของเอลิซาเบธ) ลูบไล้ไปตามร่องที่เปียกชุ่มของพี่สาวต่างแม่ แรงดึงดูดระหว่างกันปะทุขึ้นเมื่อพวกเธอได้สัมผัสความรู้สึกจากมุมมองของอีกฝ่าย ครางด้วยความสุขที่คาดไม่ถึงขณะเติมเต็มจินตนาการต้องห้าม