जिज्ञासु सौतेली बहनें एलिजाबेथ और जेना रीड अपने अंतरंग स्लीपओवर के दौरान एक प्राचीन कलाकृति पाती हैं, जो उनके शरीरों को आपस में बदलने का दावा करती है। संदेह और जिज्ञासा से भरी, वे इसे सक्रिय करती हैं और एक चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू होती हैं - उन्होंने रूप बदल लिए हैं। कांपते हाथों से एलिजाबेथ (जेना के शरीर में) अपनी सौतेली बहन के संवेदनशील निपल्स को खोजती है, जबकि जेना (एलिजाबेथ के शरीर में) अपनी सौतेली बहन की गीली परतों को सहलाती है। एक-दूसरे के प्रति उनका आकर्षण तब और बढ़ जाता है जब वे एक-दूसरे के नजरिए से संवेदनाओं का अनुभव करती हैं, और वर्जित कल्पनाओं को पूरा करते हुए अप्रत्याशित आनंद में आहें भरती हैं।