호기심 많은 의붓자매 엘리자베스와 제나 리드는 은밀한 밤을 함께 보내던 중 고대 유물을 발견하고, 그 유물이 서로의 몸을 바꿔버린다는 사실을 알게 된다. 의심스럽지만 호기심에 이끌린 두 사람은 유물을 작동시켜 보고, 충격적인 현실에 직면한다. 바로 서로의 몸이 뒤바뀐 것이다. 떨리는 손으로 낯선 곳을 더듬으며, 제나의 몸에 들어간 엘리자베스는 언니의 예민한 유두를, 엘리자베스의 몸에 들어간 제나는 언니의 촉촉한 은밀한 곳을 어루만진다. 서로에게 강하게 끌리는 두 사람은 파트너의 시점에서 감각을 경험하며, 금지된 환상을 실현하는 동시에 예상치 못한 쾌락에 신음한다.