यह फैंटेसी एनिमेशन मासूम ड्रैगन सेविका कन्ना की कहानी है, जो पहली बार वर्जित कामुक सुखों का अनुभव करती है। उसका छोटा सा शरीर उत्तेजना से कांप उठता है, क्योंकि अनुभवी गुरु उसे कामुकता के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। कलाकृति में बारीकी से दिखाया गया है कि कैसे उसके छोटे स्तनों को सहलाया जाता है और कैसे उसकी कुंवारी योनि धीरे-धीरे नए अनुभवों के लिए खुलती जाती है। जैसे-जैसे उत्तेजना बढ़ती है, कन्ना का ड्रैगन रूप प्रकट होता है - हर नए अनुभव के साथ उसकी पूंछ फड़फड़ाती है। भोली सेविका से कामुक ड्रैगन बनने तक के उसके रूपांतरण को देखें, जो आनंद देने और प्राप्त करने की कला में माहिर है। यह पौराणिक हेंटाई अलौकिक तत्वों को ग्राफिक यौन खोज के साथ जोड़ती है।