يروي هذا الفيلم الكرتوني الخيالي قصة كانا، خادمة التنين البريئة، وهي تكتشف لأول مرة ملذات الجسد المحرمة. يرتجف جسدها الصغير ترقبًا بينما يُعرّفها مرشدون ذوو خبرة على أعمق أسرار الشهوة. تُظهر الرسومات بدقة تفاصيل مداعبة ثدييها الصغيرين وتوسع مهبلها العذري تدريجيًا لاستقبال أحاسيس جديدة. ومع ازدياد الإثارة، تتجلى طبيعة كانا التنينية، فيرتجف ذيلها مع كل إثارة جديدة. شاهدوا تحولها من خادمة ساذجة إلى تنينة شهوانية تُتقن فنون منح المتعة وتلقيها. يجمع هذا الفيلم الأسطوري بين عناصر خارقة للطبيعة واكتشافات جنسية صريحة.