निजी कला स्टूडियो एक अवैध कक्षा में बदल जाता है, जहाँ तीन युवा छात्राएँ अभिव्यक्ति का एक नया रूप खोजती हैं। उनके प्रतिष्ठित प्रोफेसर, रंग से सने हाथों और कलात्मक तीव्रता के साथ, अपरंपरागत तकनीकों का परिचय देते हैं। पारदर्शी कपड़े से उभरे निपल्स वाली ये महत्वाकांक्षी कलाकार, अपने गुरु का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार अंतरंग मुद्राओं का प्रयोग करती हैं। कैनवस अछूते रहते हैं क्योंकि शरीर ही माध्यम बन जाते हैं, और शिक्षक बारी-बारी से तंग, सिकुड़ी हुई योनि में प्रवेश करते हैं, जबकि दूसरी छात्रा उत्सुकतापूर्वक मुख मैथुन में सहायता प्रदान करती है। आहों और सिसकियों के बीच सीमाएँ मिटती जाती हैं और रचनात्मक प्रक्रिया नई ऊँचाइयों पर पहुँच जाती है।