찰리의 방과 후 과외 수업은 그의 글래머러스한 영어 선생님이 자신의 아파트로 그를 초대하면서 아찔한 방향으로 흘러갔다. 그가 예상치 못한 것은 선생님 못지않게 매력적인 룸메이트까지 함께했다는 사실이었다. 두 전문 교사는 옷을 벗고 레이스 속옷을 드러낸 후, 찰리에게 짜릿한 쾌락의 세계를 선사했고, 세 사람 모두 숨이 막힐 지경이었다. 찰리는 이 뜨거운 만남 속에서 선생님의 몸 구석구석을 탐닉하며 오랫동안 꿈꿔왔던 환상을 현실로 만들었다.