無邪気な枕元での会話から始まったものが、お泊まり会で二人の小柄な十代の少女が互いの発達する身体を発見する情熱的な探求へと変わっていく。おずおずとした触れ合いは、好奇心旺盛な指が芽生え始めた曲線、柔らかいお腹、そして隠された宝物へと辿っていく。初めてのキスは、舌が絡み合い、手が探り合うにつれて、貪欲な探求へと深まっていく。パジャマが脱ぎ捨てられ、硬くなった乳首のある張りのある胸、月明かりに輝く滑らかな肌が現れる。一人の少女が友人の脚を広げ、輝く襞に驚嘆した後、頭を下げて処女の甘さを味わう。二人が交互に互いを喜ばせ、息を呑むような指導を通してテクニックを学びながら、うめき声​​が部屋中に響き渡り、やがて二人は若い身体を圧倒する新たな感覚に震える。