伝統的な日本の家で、若い小坂梨子は制服姿で年老いた祖父を訪ねる。午後のティータイムが禁断の欲望へと変わると、おさげ髪の無邪気そうな少女は、その淫らな本性を露わにする。祖父の震える手は、プリーツスカートの下の彼女のふっくらとした胸と引き締まったお尻を探る。アジアの美女はひざまずき、祖父の老いたペニスを口で崇拝し、えずきながらも深く咥える。オーラルセックスの後、彼女はリバースカウガールスタイルで祖父に跨り、しわくちゃの腰が突き上げられると激しく跳ねる。タブーな家族の情事は、祖父が彼女の引き締まった膣に熱い精液を注ぎ込み、彼女がカメラに向かって意味ありげな笑みを浮かべると、クライマックスを迎える。