रूढ़िवादी शिक्षिका एनी किंग अपने छात्र की सौतेली माँ, सुडौल शरीर वाली लॉरेन फिलिप्स को बैठक कक्ष में युवक के प्रभावशाली लिंग पर सवार देखती है। पहले तो एनी चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही वह लॉरेन के अनुभवी कूल्हों को सौतेले बेटे की मांसल जांघों से रगड़ते हुए देखती है, उसकी पैंटी गीली हो जाती है। जब लॉरेन को ताक-झांक करने वाली शिक्षिका का आभास होता है, तो वह एनी को पास बुलाती है और अश्लील इशारे करती है। एनी का पेशेवर मुखौटा टूट जाता है और वह भी उनके साथ शामिल हो जाती है, उसके हाथ लॉरेन के लटकते स्तनों को सहलाने लगते हैं जबकि सौतेला पति एक साथ दोनों महिलाओं को आनंदित करता है। जैसे-जैसे स्थिति बदलती है, उनका वर्जित मिलन और भी तीव्र हो जाता है, एनी को ऐसा आनंद मिलता है जिसकी उसने अपनी कक्षा की कल्पनाओं में भी कभी कल्पना नहीं की थी।