無邪気な枕投げや噂話から始まった出来事は、好奇心旺盛な二人のティーンエイジャーが友人の立派な隣人を発見したことで、あっという間に過激なハードコアアクションへと発展する。お泊まり会で出会ったこのいたずら好きな美女たちは、順番に彼の立派なものを貪欲に味わい、引き締まった体で彼の巨大なペニスを包み込む。激しく深く突き刺されるたびに、彼女たちの喘ぎ声が部屋中に響き渡り、夢にまで見た快感を味わう。カメラは、かつては無邪気だったティーンエイジャーたちが、情熱的なスリーサムで新たなセクシュアリティを探求し、爆発的なオーガズムを迎える、そのすべての瞬間を捉える。