세이디 블레이크는 겉보기에는 순진한 잠옷 파티를 열지만, 웃음소리와 베개 싸움 속에는 금지된 욕망이 숨어 있다. 밤이 되자 그녀는 절대 가서는 안 될 곳, 의붓오빠의 방으로 몰래 들어가고, 그곳에서 오랫동안 억눌렀던 끌림이 마침내 폭발한다. 두 사람의 입술이 부딪히고 손길이 금기시되는 곳을 더듬자 순식간에 강렬한 끌림이 느껴진다. 세이디의 탐스러운 가슴이 잠옷 상의 밖으로 드러나고, 의붓오빠의 거친 손바닥이 그녀의 가슴을 주무른다. 그녀는 무릎을 꿇고 그의 두꺼운 성기를 입에 물고 애무한 후, 그 위에 올라타 격렬하게 움직인다. 두 사람의 은밀한 만남은 집안 곳곳에서 계속된다. 벽에 기대어, 조리대 위에서, 그리고 마침내 부모님의 침대에서까지. 세이디가 자신의 어두운 욕망을 받아들일수록 만남은 더욱 대담해지고, 마침내 여러 번의 폭발적인 오르가즘으로 절정에 달하며 그들의 가족 관계는 영원히 뒤바뀐다.