웨이드 워렌 교수의 야간 과외는 학생 저스틴 자일스가 자신을 상상해왔다는 사실을 알게 되면서 금지된 방향으로 흘러간다. 텅 빈 교실에서 워렌은 자일스를 칠판에 밀어붙이고, 두 사람은 열정적인 키스를 나누며 서로의 몸을 더듬는다. 워렌은 능숙한 손길과 혀놀림으로 자일스의 젊은 몸 구석구석을 탐색하며 옷을 황급히 벗긴다. 책상은 그들의 놀이터가 되고, 워렌은 자일스의 꽉 조이는 곳에 깊숙이 파고들어 격렬한 쾌락을 선사하며 두 남자를 숨 막히게 하고 땀으로 흠뻑 젖게 만든다.

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