소년 같은 매력을 지닌 날씬한 유럽 교환학생은 운동 신경이 뛰어난 미국인 남학생과 기숙사 생활을 하면서 남성에게 끌리는 감정을 발견하게 된다. 늦은 밤까지 이어진 스터디는 처음으로 입술이 맞닿으면서 열정적인 탐험으로 이어진다. 서로의 손을 더듬고 옷을 벗기면서 매끈하고 탄탄한 몸과 털이 많고 근육질인 몸이 드러난다. 교환학생은 룸메이트의 안내에 따라 남성 간의 친밀한 즐거움에 눈을 뜨게 되고, 조심스러운 오럴 섹스부터 숨 막힐 듯한 만족감을 주는 열정적인 항문 성교까지, 첫 동성애 경험을 통해 남성과의 교감을 통해 그 쾌감을 터뜨린다.