호기심 많은 여학생 루시는 잘생긴 교수님과의 금단의 만남을 위해 늦게까지 교실에 남아 있다. 교복이 그녀의 곡선미를 더욱 돋보이게 하는 순간, 루시는 무릎을 꿇고 그의 인상적인 발기된 성기를 보고 눈을 크게 뜬다. 순진한 표정은 금세 사라지고, 그녀는 그의 두꺼운 성기를 입에 넣고 입술을 활짝 벌려 타고난 딥쓰로트 실력을 뽐낸다. 카메라가 모든 순간을 포착한다. 침이 턱으로 흘러내리고, 구역질을 참으며 목구멍 깊숙이까지 밀어 넣는 그녀의 모습이 생생하게 드러난다. 그의 손은 루시의 땋은 머리를 잡고 리듬을 조절하다가 마침내 그의 고환이 팽팽해지면서 뜨거운 정액을 그녀의 목구멍에 쏟아붓는다. 루시는 한 방울도 흘리지 않고 그것을 게걸스럽게 삼킨다.